Description

The ​2018 ​semi-annual ​meeting ​is ​designed ​to ​be ​thought ​provoking ​- ​a ​lab ​experiment ​in ​social ​change ​- ​peers ​exploring ​the ​fundamental ​value ​of ​the ​plan ​advisor ​function ​with ​the ​goal ​of ​helping ​a ​group ​of ​outstanding ​advisors ​position ​their ​respective ​practice ​to ​thrive ​in ​a ​market ​turned ​upside ​down ​by ​technological ​innovation. ​We ​will ​leverage ​the ​uniqueness ​of ​the ​Council ​- ​collaboration ​among ​experts ​who ​respect ​each ​other ​across ​colleges ​in ​friendly ​company ​- ​to ​foster ​innovation ​and ​help ​participating ​advisors ​thrive ​in ​the ​challenging ​years ​ahead.

The ​entire ​meeting ​is ​a ​collaborative ​study ​in ​change. ​ ​Attendees ​do ​not ​get ​to ​select ​the ​sessions ​they ​attend. ​ ​Instead, ​advisors ​and ​practice ​leaders ​will ​be ​assigned ​to ​specific ​breakout ​groups ​to ​provoke ​differential ​conversation. ​ ​Investment ​managers ​and ​service ​providers ​in ​attendance ​will ​be ​assigned ​the ​role ​of ​prodder ​- ​devil's ​advocate ​- ​and ​charged ​with ​asking ​difficult ​questions ​they ​would ​probably ​not ​ask ​in ​a ​polite ​business ​conversation. ​ ​In ​each ​group, ​three ​anonymous ​observers ​will ​study ​the ​behavior ​of ​attendees ​and ​report ​at ​general ​sessions. ​ ​Sessions ​will ​be ​moderated ​by ​Council ​member ​service ​providers ​and ​investment ​managers ​to ​create ​unsettling ​situations.

Start Your Registration


You can also register a group.