Description

This ​academy ​is ​for ​successful ​advisors ​who ​desire ​to ​build ​better ​and ​deeper ​relationships ​with ​their ​existing ​clients ​and ​take ​their ​practice ​to ​the ​next ​level. ​ ​From ​this ​training ​you ​will ​leave ​with ​practical ​tools ​you ​can ​use ​the ​next ​day, ​and ​it ​can ​pay ​for ​itself ​many ​times ​over ​with ​just ​one ​client.

The ​session ​includes: ​
• An ​overview ​of ​Heritage ​Design ​and ​how ​it ​fits ​with ​financial ​and ​estate ​planning ​and ​with ​your ​existing ​practice;
• How ​to ​understand ​and ​facilitate ​your ​client/prospect’s ​decision ​making ​process;
• Using ​the ​7-step ​Alignment ​Conversation ​to ​create ​deeper ​relationships ​you’re ​your ​existing ​clients, ​distinguish ​yourself ​from ​their ​other ​advisors ​(and ​competitors) ​and ​engage ​new ​“A” ​Clients;
• Using ​the ​Expectations ​Conversation ​to ​set ​clear, ​agreed ​upon ​expectations ​with ​your ​clients ​and ​prospects. ​ ​One ​definition ​of ​disappointment ​is ​“the ​difference ​between ​a ​someone’s ​expectations ​and ​their ​experience.” ​ ​Our ​clients ​often ​have ​unstated ​(and ​sometimes ​unrealistic) ​expectations. ​If ​we ​do ​not ​know ​what ​those ​are, ​you ​are ​likely ​to ​unknowingly ​disappoint ​them.

Start Your Registration